Introduzione
Fin-Novia Srl è una società, fondata da due Lead Investors, dedicata ad investire nella Società target e-Novia SpA (Fabbrica di Imprese e PMI Innovativa) tramite adesione a un prestito obbligazionario convertendo emesso dalla Società target.
e-Novia SpA è l'«Enterprises Factory» che sfrutta una miscela unica di processi industriali, relazioni con università e partnership commerciali con leader di mercato per sviluppare prodotti e tecnologie innovative, veicolate sul mercato tramite imprese e team dedicati.
e-Novia SpA ha dedicato a Fin-Novia Srl la sottoscrizione parziale di un prestito obbligazionario convertendo (dell’ammontare totale di € 25 Mln) emesso in data 22/11/2019.
Ritenendo tale società estremamente interessante per:
- le competenze racchiuse all’interno del team;
- le partecipazioni già sviluppate e portate sul mercato;
- la pipeline di progetti di cui dispone;
- l'opportunità di quotazione nel breve periodo
e vista l’entità del prestito convertendo potenzialmente disponibile, i Lead Investors hanno deciso di dar vita alla società veicolo Fin-Novia Srl.
In tal modo, unendo una molteplicità di investitori tramite lo strumento dell’equity crowdfunding, sarà possibile contribuire in maniera rilevante alla campagna di rafforzamento patrimoniale di e-Novia, consentendo di perseguire la forte strategia di crescita in essere.
La Target
La società ha all’attivo, a dicembre 2019, 21 imprese create e 9 progetti imprenditoriali in pipeline, più di 50 brevetti depositati ed ha un fatturato a fine 2018 di € 8,4 Mln e a fine 2019 superiore ai € 10 Mln (pre-closing).
Il fatturato aggregato, considerando tutte le società partecipate da e-Novia, è di € 22 Mln a dicembre 2019.
e-Novia crea prodotti ed imprese tecnologiche attraverso un processo industrializzato che comprende:
- attività di progettazione, ingegneria, business development e gestione (Legal, HR, IP, management)
- investimenti diretti di liquidità e/o attività di fundraising per co-investimenti da parte di investitori terzi
L'approccio sistematico e sostenibile massimizza la creazione di valore per le imprese innovative in portafoglio.
La Società svolge inoltre progetti di innovazione «non lineare» con società esterne leader di mercato (150+ progetti negli ultimi 2 anni), sviluppando con essi tecnologie e prodotti innovativi.
Operando come un
hub interconnesso, e-Novia contribuisce al mantenimento di un ecosistema strettamente connesso composto da eccellenze italiane:
- università di prim'ordine con qualità della ricerca scientifica riconosciuta a livello mondiale
- partner industriali d’eccellenza del tessuto manifatturiero domestico ed internazionale
- Investitori rilevanti sul panorama nazionale ed internazionale
I risultati
Un ecosistema unico
Un hub che sfrutta, sostiene e cresce un ecosistema innovativo strettamente interconnesso composto da università di alto livello, un eccezionale sistema industriale e manifatturiero e una solida base di investitori prestigiosi.
Enterprises Factory altamente ingegnerizzata
Business model unico che ottimizza e scala i processi per trasformare la Ricerca in Prodotti, i Ricercatori in Imprenditori e le Startup in Impresa.
Processo industriale e sistemico:
- Decisioni di investimento basate su chiari parametri predefiniti
- Schema di investimento modulare
Processo rigorosamente controllato e sostenibile:
- Processo strutturato per «gate»
- EBITDA positivo
- Controllo di gestione costante
"Fabbrica sostenibile" e creatrice di valore:
- Generazione di imprese e competenze
- Impatto sociale positivo
Risultato storico: un trend sempre positivo
e-Novia ha dimostrato negli anni una crescita costante sia dal punto di vista delle imprese create sia delle revenues generate, mantenendo un EBITDA sempre positivo.
L'offerta
