Open Insurance e polizze embedded guidano l’evoluzione del mercato assicurativo

Redazione BacktoWork 07/12/2021

L'industria assicurativa guarda sempre più ad un modello open, basato sulla collaborazione tra compagnie assicurative, player di altri settori, startup insurtech e big tech come Amazon, Google, Facebook, con lo scopo di ampliare il numero di utenti attraverso prodotti personalizzati, nuovi canali e offerte embedded.

Crescono le aziende non assicurative che vendono assicurazioni

Il modello Open Insurance, secondo quanto rileva Italian Insurtech Association, è aumentato nei primi sei mesi del 2021 del +426% circa rispetto allo stesso periodo del 2018. A giugno di tre anni fa, infatti, erano state censite 23 aziende non strettamente insurance che avevano venduto nei 12 mesi precedenti polizze a 219.000 utenti singoli assicurati, mentre a giugno di quest’anno i player non assicurativi hanno superato quota 120 per un totale di 811.000 singole persone assicurate e si prevede che entro il 2025 saranno 10 volte tanto.

In Europa sono state censite oltre 1000 realtà non strettamente insurance, che offrono 256 tra servizi finanziari e assicurativi. 

La collaborazione tra assicuratori, banche e soggetti esterni di diversi settori, grazie alla capacità di raccogliere e condividere dati da connected device (auto, smart watch, web, social) o altre fonti, permette di formulare un’offerta sempre più personalizzata di polizze, sulla base delle reali abitudini ed esigenze dell’utente

Le big tech come Amazon, Google e Facebook, che già stanno diventando dei grandi player in ambito finanziario con sistemi di pagamento e servizi per il credito, presto saranno anche attori del mercato open insurance. Forti dei dati e algoritmi che consentono di conoscere nel dettaglio preferenze e comportamenti dei consumatori, questi soggetti saranno in grado infatti di proporre polizze ritagliate su misura per il singolo utente.

Questo nuovo impulso dell’open insurance, se da un lato rende il settore più competitivo, dall’altro ha il merito di favorire lo sviluppo di nuovi prodotti per raggiungere nuovi utenti ad oggi esclusi dai canali tradizionali.

Si tratta di un trend che caratterizzerà sempre più il settore assicurativo in futuro, rappresentando un’importante leva per allargare il bacino di utenza e il valore complessivo dei premi.

Le polizze embedded varranno dai 3 ai 5 miliardi nei prossimi 10 anni

Un altro trend in forte crescita, all’interno del mercato open insurance, è rappresentato dalle cosiddette polizze Embedded, ovvero le coperture assicurative offerte come servizio aggiuntivo assieme all’acquisto di un prodotto o servizio: per esempio la polizza acquistata assieme al monopattino elettrico o alla bici, la copertura sanitaria nel momento in cui si prenota un viaggio, o la polizza venduta insieme allo skipass.

Italian Insurtech Association ha stimato che il mercato dell'embedded insurance varrà nei prossimi 10 anni fino al 20% del valore del mercato assicurativo totale. Considerando che l’industria assicurativa in Italia genera premi per oltre 130 miliardi di euro tra vita e non-vita, si tratta di un mercato potenziale tra 3 e 5 miliardi di euro nel nostro Paese.

Il 70% dei premi raccolti in modalità embedded riguarda clienti (persone e aziende) che non erano assicurati per quelle tipologie di rischi, contribuendo pertanto ad aumentare in maniera esponenziale il numero di utenti assicurati e a creare maggior consapevolezza sul ruolo e il valore di sottoscrivere una polizza legata a oggetti o attività che fanno parte della vita quotidiana.

Alcuni esempi a livello internazionale

Cover Genius, azienda insurtech B2B fondata in Australia nel 2014 che permette alle aziende partner (come eBay e altri player dell’e-commerce) di offrire ai propri clienti una polizza assicurativa integrata ai prodotti acquistati online, ha venduto oltre 2 milioni di polizze embedded solo negli USA nel periodo 2018-2020, soprattutto legate ai mercati travel, auto e mobility. 

Zurich, in partnership con Mediamarkt e Saturn, ha acquisito oltre 4 milioni di nuovi clienti attraverso programmi embedded nel mercato delle extended warranties in Europa.

Symbo (compagnia di assicurazioni indiana) e Lenskart (il principale portale di e-commerce per gli occhiali in India) hanno venduto oltre 1 milione di polizze in modalità embedded a copertura di danni agli occhiali proposti dal marketplace e dai negozi di Lenskart in India.


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